会稽：郡名。治今浙江绍兴。豫章：郡名。治今安徽南昌。庐陵：郡名。治今江西吉安西南。

师傅：太子太师、太子太傅的简称，二者都是太子辅臣，掌辅导太子。

山越：指当时居于江东山区的越族及部分逃避战乱徭役的汉族百姓，因其多居于深山之中，故有此称。

建安四年，孙权跟随孙策征讨庐江太守刘勋。打败刘勋后，又进军沙羡讨伐黄祖。建安五年，孙策去世，把军国大事交付给孙权，孙权悲伤哭泣不止。孙策的长史张昭对孙权说：“孝廉，这难道是哭的时候吗？况且周公制定的丧礼就连他的儿子伯禽也没有遵守，不是他想违背父亲的意旨，而是时势使他不能那样做。何况现在违法作乱的人竞相角逐，豺狼一般的坏人当道，你却想为兄长一味悲哀，顾念礼制，这就如同开门揖盗一样，可不能算是仁。”于是替孙权脱下丧服换上官衣，扶着他上马，又让他外出巡视军队。当时孙权只占有会稽、吴郡、丹杨、豫章、庐陵等郡，而其中一些偏远险要的地区还没有完全归服，天下的英雄豪强又散布在各州郡，客居寄寓在这里的士人以个人安危决定自己的去留，与孙权还没有君臣之间牢固的关系。张昭、周瑜等人认为孙权是可以一同成就大业的人，所以倾心拥戴他。曹操上表朝廷，奏请孙权为讨虏将军，兼任会稽太守，驻扎吴县。孙权派遣郡丞到会稽郡代他处理公务文书。以待太子太师、太子太傅的礼节对待张昭，而以周瑜、程普、吕范等人为将帅。招揽贤能俊秀，征聘有名望的士人，鲁肃、诸葛瑾等人这时开始成为他的宾客。孙权分别部署众将，镇压安抚山越，讨伐不服从命令的人。

荆州牧刘表死，鲁肃乞奉命吊表二子，且以观变。肃未到，而曹公已临其境，表子琮举众以降。刘备欲南济江，肃与相见，因传权旨，为陈成败。备进住夏口，使诸葛亮诣权，权遣周瑜、程普等行。是时曹公新得表众，形势甚盛，诸议者皆望风畏惧，多劝权迎之。惟瑜、肃执拒之议，意与权同。瑜、普为左右督，各领万人，与备俱进，遇于赤壁，大破曹公军。公烧其余船引退，士卒饥疫，死者大半。备、瑜等复追至南郡，曹公遂北还，留曹仁、徐晃于江陵，使乐进守襄阳。时甘宁在夷陵，为仁党所围，用吕蒙计，留凌统以拒仁，以其半救宁，军以胜反。权自率众围合肥，使张昭攻九江之当涂。昭兵不利，权攻城逾月不能下。曹公自荆州还，遣张喜将骑赴合肥。未至，权退。

当涂：县名。治今安徽怀远东南。

荆州牧刘表死去，鲁肃请求奉孙权之命去慰问刘表的两个儿子，并乘机观察荆州局势的变化。鲁肃尚未到达荆州，曹公已率军迫近荆州边境，刘表的儿子刘琮带着全部人众投降曹公。刘备准备南渡长江，鲁肃与他见面，顺便向他通报了孙权的旨意，为他陈说成败的道理。于是刘备率军进驻夏口，派遣诸葛亮去见孙权，孙权派遣周瑜、程普等人进军抗击曹公。这时曹公刚刚得到刘表的部众，军势甚盛，商议这个事的人都望风畏惧，大多劝孙权迎接曹公归降。只有周瑜、鲁肃坚持抵抗曹军的主张，与孙权意见相同。于是周瑜、程普出任左右都督，各自统军万人，与刘备一同进军，与曹军在赤壁相遇，大败曹军。曹公烧掉他剩下的船只，率军撤退，士兵饥饿疫病交加，死了一大半。刘备、周瑜等人又追击到南郡，曹公于是撤军北还，留下曹仁、徐晃驻守江陵，又命乐进驻守襄阳。当时甘宁在夷陵被曹仁的军队包围，孙权采用吕蒙的计策，留下凌统以抵御曹仁，用其中的一半兵力援救甘宁，吴军取得胜利返回。孙权亲自率领部队围攻合肥，派遣张昭进攻九江郡的当涂县。张昭出战不利，孙权攻打合肥城，也一个月多未能攻下。曹公从荆州返回，派遣张喜率领骑兵开赴合肥救援。援军未到，孙权率军撤走。

十六年，权徙治秣陵。明年，城石头，改秣陵为建业。闻曹公将来侵，作濡须坞。十八年正月，曹公攻濡须，权与相拒月余。曹公望权军，叹其齐肃，乃退。初，曹公恐江滨郡县为权所略，征令内移。民转相惊，自庐江、九江、蕲春、广陵户十余万皆东渡江，江西遂虚，合肥以南惟有皖城。

秣陵：县名。治今江苏南京。